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电力设备新能源行业周报:新能源汽车补贴核查
 


  新能源汽车:本周工信部发布《关于2016 年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示》,补贴核查超预期严格虽然在一定程度上给部分企业造成资金压力,但真实揭露行业发展过程中存在的问题,例如行业的技术水平仍有待提高、生产一致性需要高度重视以及部分投机取巧行为等。我们认为此次补贴核查结果将推进各生产企业注重行业规范发展以及各技术指标要求,推出真正符合具备高技术、高标准并契合消费者需求的产品。在此驱动下,具备高技术水平的动力电池厂家将有望继续扩大市场份额,以此为核心构建的“龙头配龙头”产业链值得高度重视。本周动力电池市场稳中向好,订单量有所提高,三元材料与隔膜市场继续趋好。
   电力设备: “一带一路”峰会成果公布,望成资本市场长期主题:“一带一路”峰会顺利召开。会议形成高峰论坛成果清单,清单主要涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通5 大类,共76 大项、270 多项具体成果。能源侧成果有和瑞士联邦能源办公室签署能源合作路线图,与巴基斯坦签署关于巴沙项目及巴基斯坦北部水电规划研究路线图的谅解备忘录,全球能源互联网发展合作组织与联合国经济和社会事务部等部门签署能源领域合作备忘录等。我们认为建设全球能源互联网会优先建设国内能源互联网,平衡各地电力资源的特高压,后续建设会平稳及常态化。同时一带一路峰会提出金融扶持意见,包括向丝路基金新增1000 亿,鼓励人民币开展约3000 亿海外基金业务等。我们认为在政策与金融多方发力的情况下,电力设备厂商出海对业绩边际改善明显,且持续性较长,是一带一路主题可重点配置的方向。
    
工控: PMI 指数已连续9 月在枯荣线之上,工控下游需求呈现持续回暖。主要是下游3C 自动化、工业机器人新能源汽车电控等景气向上。
    订单层面,行业一季度订单饱满。工控4 月订单整体向好,特别是伺服等维持高增长,我们预计工控行业全年有望维持去年增速。行业变化上,国内企业凭借产品性价比、对下游需求的快速响应等优势,从单一产品销售转变为提供行业应用整体解决方案,在小型PLC、中低压变频器、伺服系统等领域国产化渗透率有望继续提升。此外,随着人力成本上升,产业升级,智能制造是行业大势所趋,工业自动化领域具有长期投资价值。
    
储能: “储能+”应用领域打开,风口来临。近日,国家能源局下发《关于新能源微电网示范项目名单的通知》,新增电储能装机超过150MW,将有力推动储能发展。目前国内的储能市场仍以示范项目为主,逐步向商业化过渡。我国储能投运主要在用户侧,我国2016 年基于用户侧的投运装机量占比57%,并且在用户侧实现商业化运营;在输配电侧,由于调频市场尚无明确的定价机制,还未能实现商用化。在储能技术路径上,化学储能装机容量占比较高,锂离子电池和铅酸电池装机排名前列,目前铅炭电池已具备经济性,度电成本可达0.5 元/度以内。同时,根据草根调研,磷酸铁锂电池用储能可实现盈亏平衡。全球2017 年Q1 电化学储能规模同比下滑,国外主要投运在辅助服务领域,国内则多应用在分布式发电及微网领域。随着储能技术的快速发展、成本下降,储能商业化将进入快速发展期及业绩兑现期。投资建议:优先推荐已实现储能无补贴商业化运营的储能项目。在2020 年开工建设一台百万千瓦级华龙一号压水堆核电机组。压水堆技术中国实现技术出口,核电“走出去”


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